中国冷藏车行业市场规模由2018年的1,080亿元增加至2022年的2,280亿元,头豹研究院预测至2027年市场规模将达到5,200.6亿元,2023-2027年年复合增长率为20%。
中国冷藏车行业市场规模呈缓步上升趋势,原因在于:1.中国政策推动冷链物流市场增长,推动驱动冷藏车市场增长。近年来,国家政府机构接连发布数个关于冷链物流和冷藏车的政策和规划。以《智能冷藏集装箱终端设备技术指南》为例,该政策旨在打造冷链运输智能一体化体系,实现从冷库、冷藏车及冷藏集装箱到消费端的自动化。2022年,冷链物流市场规模4,916亿元,同比增长7.2%,政策促进冷链物流市场规模扩张,并推动对冷藏车的需求,进而促进冷藏车规模增长。2.预制菜和医药附加值高货物需求量增加,进而增加冷藏车运输需求。目前,中国餐饮业行业格局发生重大变化,预制菜的电商网购发展迅速。2022年中国预制菜市场规模达4,196亿元,同比增长21.3%。预制菜可分为直接成品和半成品菜肴产品,其以冻品为主,包装后在冷藏或冷冻的条件下运输,对冷藏车需求增加。此外,随医药物流市场不断扩大,为保证医药质量安全,行业高度重视医药冷链运输。2022年,医药物流自有冷藏车数量为14,500辆,占医药物流自有车辆比重为33.3%,同比增长为13.5%,对冷藏车行业具有高效拉动作用。
未来,中国冷藏车行业市场规模将呈现加速增长趋势,原因在于:1.未来冷链运输需求量加大,冷藏车使用量增长。城市居民大量使用生鲜电商的“即使配送”模式,同城冷链运输规模将扩大,进而更多冷藏车将投入使用。2022年,中国即时配送订单超400亿单,同比增长约30%,市场规模达2,000亿元。京东到家作为中国知名生鲜电商平台,通过提供沃尔玛超市及山姆会员店“即使配送”服务,吸引城市大量活跃用户。2022年,京东到家的年活跃用户为7,860万人,相比去年增加1,630万人,因此冷藏车将被生鲜电商平台大量使用。2.农产品网络零售增长迅速,带动冷藏车市场规模扩张。由于“数商兴农”政策推动,农产品网络零售业发展趋势向好。2022年,中国农产品网络零售额为5,313.8亿元,同比增长9.2%。其中,滋补食品、奶类、粮油、肉禽蛋和调味品五种易变质品类占农产品总比重为53.5%,同比增速均超过10.0%。因农产品保质期较短和农村铁路运输难度高,冷藏车作为农产品主要运输工具。
中国冷藏车行业的竞争格局呈现出市场份额集中在少数企业手中,行业布局不均衡的特征。行业呈现以下梯队情况:第一梯队公司为重庆长安汽车股份有限公司、江铃汽车股份有限公司;第二梯队公司为一汽解放集团股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司;第三梯队公司为中集车辆(集团)股份有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司。
中国冷藏车行业竞争格局分布的主要原因在于,1.行业龙头企业较早进入汽车市场,已打造完整产业体系。以福田汽车为例,2022年中国冷藏车市场销量为5.2万辆,其中,福田汽车冷藏车销量达16,124辆,市场占有率高达31%,位于行业第一。福田汽车成立于1996年,逐渐打造所有商业用车的生产线,成为商用汽车行业领头羊,进而步入冷藏车行业,具有规模优势和品牌优势。2.东部城市发展较快,冷藏车行业城市依赖性强。基于高农产品产量和消费量,2022年广东省和江苏省冷链配送车次分别为294万次和53万次,并且上海、北京、深圳、广州作为国际性综合交通枢纽城市,是冷藏车行业主要业务地区,该四个城市的城市冷链配送车次合计占比达38%。
未来的竞争格局将为行业集中度高,业务模式发展均衡。主要原因是,1.新能源技术成熟,国家政策赋能,快速行业统一转型。2022年,新能源汽车产量和销售量分别为705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%,并且市场占有率达25.6%。目前,中国新能源车市场规模庞大,且技术成熟,因此新能源冷藏车生产周期短、成本低。2022年福田汽车新能源客车和卡车收入分别为344,587.9万元和156,932.3万元,而政府补贴额分别为25,890.5元和44,250.2元,补贴占比分别为7.5%和28.2%。同年,宇通客车新能源汽车销售收入为1,065,947.6元,补贴金额为42,937.5元,补贴占比为4%。政府大力扶持生产新能源冷藏车,降低生产商资金压力。2.冷链物流基础设施逐渐完善,长距离冷链物流增多。2022年,中国冷库总容量突破2.1亿立方米,同比增长7.7%,保证长距离跨省冷链运输可装货可卸货,降低冷藏车空载率。截止2023年6月,中国轻卡冷藏车销量为13,978辆,市场份额占比超50%,是冷藏车的主流选择,重卡冷藏车销量为7,420辆,同比增长61.8%。轻型冷藏卡车主要用于城市运输,而重型冷藏卡车用于长距离运输,未来重型冷藏卡车使用率将进一步提升。
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头豹科技(中文简称“头豹”,英文简称“LeadLeo”)正式成立于2018年,是中国领先的行企研究原创内容平台和中国首家数字化研究服务提供商。